Москва. 7 июля. сайт - Российский фонд прямых инвестиций и суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) создают партнерство, в рамках которого PIF инвестирует $10 млрд преимущественно в проекты на территории РФ, сообщил РФПИ.

Это крупнейшее обязательство иностранного инвестора в истории РФПИ (предыдущий "рекорд" поставила договоренность с суверенным фондом ОАЭ - на $7 млрд), и одно из крупнейших в мире партнерств подобного рода, сообщил "Интерфаксу" глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Приоритетными секторами для партнерства будут инфраструктура, сельское хозяйство, медицина, логистика, ритейл, недвижимость.

РФПИ планирует порядка десяти проектов, с потенциальными инвестициями в $1 млрд в каждый. Фонд собирается тщательно проанализировать возможные объекты для вложений. Дмитриев уточнил, что $10 млрд будут проинвестированы не за месяц, а за 4-5 лет.

По его словам, предварительное одобрение уже получили семь проектов, всего до конца года в рамках партнерства с PIF может состояться около десяти сделок. При этом будут использованы различные механизмы, уже опробованные в рамках российско-китайского инвестфонда и других совместных платформ РФПИ, в том числе - механизм автоматического соинвестирования. РФПИ пока не комментирует вопрос о том, будут ли среди объектов инвестиций партнерства с PIF публичные компании.

В рамках партнерства с PIF не исключена возможность инвестиций в третьи страны.

РФПИ также заключил партнерство с другим суверенным фондом Саудовской Аравии - Saudi Arabian General Investment Authority (SAGIA). Стороны будут вести совместный поиск инвестиционных проектов на территории РФ. SAGIA также отвечает за привлечение инвестиций в Саудовскую Аравию, сотрудничество фонда с РФПИ поможет российским компаниям выходить на рынок арабского государства, отметил Дмитриев.

Преемник наследного принца Саудовской Аравии Мухаммад бен Сальман в июне в Санкт-Петербурге , а также участвовал во встрече президента РФ с членами международного экспертного совета РФПИ в рамках ПМЭФ 18 июня. "Безусловно, встреча с президентом крайне способствовала решению о создании партнерства", - сказал К.Дмитриев.

У РФПИ уже есть целый ряд партнерств с суверенными фондами арабских стран - экспортеров нефти (ОАЭ, Кувейт, Катар, Бахрейн).

Саудовская Аравия подготовится к эре дешевой нефти, создав крупнейший в мире суверенный инвестиционный фонд, объединяющий активы королевства. Его объем может составить до $2 трлн.

Принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман (Фото: DPA/ТАСС)

​Саудовский суверенный фонд Public Investment Fund (PIF) объединит активы на $2 трлн и будет использоваться королевством для инвестиций в несырьевые отрасли экономики, рассказал ​в пятницу агентству Bloomberg принц Мохаммед бин Салман, сын короля Салмана. Сейчас активы PIF, по данным Sovereign Fund Institute, составляют $5,3 млрд.

«Вне всякого сомнения, PIF будет самым большим суверенным инвестиционным фондом в мире», — считает принц Мохаммед, второй в очереди наследования саудовского престола. Он возглавляет Совет по делам экономики и развития — влиятельный орган экономического планирования, который был создан после восшествия на престол короля Салмана в начале 2015 года. Совет контролирует деятельность PIF.​

В настоящее время, по словам принца, PIF уже владеет долей в Национальном коммерческом банке Саудовском Аравии, а также в компании Saudi Arabia Basic Industries Corporation (SABIC) — второй в мире компании по объему производства этиленгликоля.

Принц Мохаммед уточняет, что рост активов PIF начнется тогда, когда саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco станет публичной, а ее акции будут переданы фонду. По словам члена монаршей семьи, IPO компании может быть проведено уже в следующем году, но точно не позже 2018 года — государство планирует продать менее 5% компании. Saudi Aramco, которую власти Саудовской Аравии планируют выводить на биржу, обладает крупнейшими в мире резервами нефти — около 260 млрд барр. Как отмечает Bloomberg , даже если цена на нефть составит $10 за баррель, рыночная стоимость компании может составить $2,5 трлн.

«Проведение IPO компании Aramco и перевод ее акций в PIF будут фактически означать, что источником доходов для Саудовской Аравии будут инвестиции, а не нефть», — сказал сын короля. Он отметил, что сейчас «остается только диверсифицировать инвестиции». Бин Салман считает, что стране удастся уйти от нефтяной зависимости в течение 20 лет.

Через месяц власти страны опубликуют «Государственный переходный план», в котором будут перечислены меры по повышению несырьевых доходов страны, в том числе за счет повышения налогов. В конце прошлого года Эр-Рияд уже провел серию шагов по снижению трат и удержанию бюджетного дефицита в рамках 15% ВВП.

PIF радикально сменит свою инвестиционную стратегию. Сейчас только 5% активов фонда приходится на иностранные инвестиции, к 2020 году эту цифру планируют увеличить до 50%, заявил Bloomberg председатель совета директоров фонда Ясир Альрумайян. По его словам, сейчас PIF «работает на нескольких фронтах — правительство переводит в наше распоряжение некоторые из своих активов, земель, некоторые компании». Топ-менеджер фонда также уточнил, что у PIF «есть несколько проектов в туризме и новых для Саудовской Аравии отраслях промышленности». Он также отметил, что стратегия по иностранным инвестициям PIF будет «очень агрессивной».

Как отмечает Bloomberg , средств, которые обещает аккумулировать PIF, хватит на то, «чтобы купить Apple, Google и Berkshire Hathaway». Нынешний крупнейший суверенный фонд Саудовской Аравии SAMA (Saudi Arabian Monetary Agency) располагает активами в $632 млрд, по данным Sovereign Wealth Fund Institute.

В ноябре 2015 года агентство Reuters сообщало о том, что Саудовская Аравия рассматривает вопрос о создании нового суверенного фонда. Новый фонд со штаб-квартирой в Нью-Йорке, как писало агентство, будет инвестировать в более рискованные активы, чем нынешний крупнейший суверенный фонд королевства — Saudi Arabian Monetary Agency (сейчас активы фонда составляют $632 млрд).

«Двусторонняя кооперация между Россией и Саудовской Аравией в торгово-экономической сфере вышла на беспрецедентно высокий уровень. За последние годы сделан комплексный прорыв в отношениях»,- заявил на полях Российско-саудовского инвестиционного форума в Эр-Рияде министр энергетики РФ и сопредседатель Российско-саудовской межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Александр Новак. Форум, организованный Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и государственным агентством по инвестициям Саудовской Аравии Sagia, приурочен к государственному визиту президента РФ Владимира Путина в королевство.

В понедельник в Эр-Рияде в присутствии президента РФ Владимира Путина и короля Сальмана ибн Абдель Азиза Россия и Саудовская Аравия подписали 21 документ, касающийся развития двусторонних отношений. Еще около 20 документов было подписано до того, как самолет господина Путина приземлился в Эр-Рияде. Встречая президента России в своем дворце, король Сальман высоко оценил подготовленные двусторонние документы, отметив инвестиционное сотрудничество между двумя странами. «Мы приветствуем инвестиции РФПИ и PIF (саудовский суверенный фонд.- “Ъ” ) в более чем 30 проектов и подчеркиваем важную роль первого заседания Российско-саудовского комитета, которое состоится во время вашего визита»,- сказал он.

ОПЕК+: главное - баланс

Особое место в российско-саудовских отношениях занимает партнерство в рамках сделки ОПЕК+. К визиту президента Путина в Эр-Рияд была подготовлена Хартия долгосрочного сотрудничества между странами ОПЕК и странами, не входящими в картель. Документ был парафирован еще на министерской встрече в Вене летом этого года, но торжественное подписание отложили до встречи Владимира Путина с королем Сальманом. «Речь идет не только о взаимодействии в плане корректировки в целях балансировки рынка, это гораздо более широкое взаимодействие, основанное в первую очередь на развитии нашего совместного сотрудничества в этой сфере и двустороннем и многостороннем формате»,- заявил Александр Новак. Он пояснил, что в данном соглашении у какой-либо страны не будет главенствующей роли. Российский министр также заверил, что страны-участницы сделки ОПЕК+ не ведут дискуссий о пересмотре условий соглашения.

Напомним, накануне визита в Эр-Рияд Владимир Путин заявил в интервью арабским телеканалам, что запасы нефти нужно снизить до разумного предела, чтобы они не давили на ее цены.

«Я думаю, что президент имел в виду тот успешный опыт, который есть в ОПЕК+ по балансировке рынка и принятию каких-то определенных действий в этой части в случаи необходимости»,- пояснил журналистам Александр Новак.

Слова российского президента прокомментировал журналистам и саудовский министр энергетики принц Абдель Азиз бен Сальман. «Мне очень и очень понравились слова президента Путина. Он понимает, что мы должны предпринять любые действия для предотвращения бедствий на этом рынке. Обычно запасы в первом квартале высокие. Я думаю, что мы должны сделать дополнительную работу, чтобы убедиться в том, что запасы вернулись к нормальному уровню. Но я бы не хотел предвосхищать решение нашей встречи (ОПЕК+.- “Ъ” ) в декабре»,- сказал он.

Стратегическое видение

Принц Абдель Азиз только недавно был назначен министром энергетики королевства. Одновременно ему достался пост сопредседателя Российско-саудовской межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В этом качестве он особо отметил, что контакты развиваются не только на государственном уровне, но и на уровне частного бизнеса. Отвечая на вопросы журналистов, он не исключил, что в будущем речь будет идти не только о саудовских инвестициях в Россию и работе российских компаний в королевстве, но и о совместных инвестициях двух стран в проекты «не только в регионе, но и по всему миру». Он особо отметил роль суверенных фондов двух стран - саудовского PIF и российского РФПИ. «Они будут осуществлять много инвестиций, реализовывать много совместных проектов. Но я думаю, основное, что сегодня мы увидели,- что инвестиции будут исходить из различных направлений. И это хорошо»,- подчеркнул министр.

Со своей стороны, говоря о подписанных в ходе визита документах, Александр Новак помимо хартии особо выделил:

• программу Российско-саудовского стратегического сотрудничества высокого уровня совместной МПК (по словам министра, она основывается на национальных приоритетах развития России до 2024 года и концепции развития королевства Saudi Vision-2030);
• протокол между министерствами энергетики двух стран («дорожная карта» энергетического сотрудничества включает 24 инициативы в нефтегазовой сфере, атомной энергетике и других смежных областях, отметил Александр Новак);
• соглашение между правительствами о взаимном учреждении торговых представительств (как подчеркнул министр, в прошлом году товарооборот между странами вырос на 15% и впервые за несколько лет превысил $1 млрд, за восемь месяцев этого года товарооборот вырос уже на 38% - но в то же время министр считает, что потенциал торгового сотрудничества гораздо больше).

Со своей стороны, РФПИ уделил особое внимание подписанному в присутствии президента и короля соглашению о вхождении консорциума Saudi Aramco, PIF и РФПИ в акционерный капитал производителя оборудования для нефтедобычи «Новомет» . Это первое совместное вложение РФПИ и Saudi Aramco в рамках созданной в 2017 году с участием PIF энергетической платформы, нацеленной на осуществление инвестиций в компании энергетического сектора РФ с возможностью последующей локализации бизнеса.

Во дворце также было подписано соглашение о сотрудничестве между крупнейшей нефтехимической компанией SABIC, РФПИ и ЕСН по строительству и эксплуатации завода по производству метанола мощностью до 2 млн тонн в год в Амурской области в России .

До этого на площадке инвестфорума Saudi Aramco подписала около десятка меморандумов о взаимопонимании с российскими компаниями . Среди них «Газпром нефть», Трубная металлургическая компания, компания «Гален», Челябинский трубопрокатный завод, «Ангара Сервис», группа компаний Intratool, компании «Техновек» и «Интегра».

• РФПИ, РЖД и Saudi Railway Company (SAR) договорились изучить возможности сотрудничества в области строительства транспортной инфраструктуры. Соглашение направлено на совместное расширение железнодорожной сети SAR.
• РФПИ и саудовская Компания технологического развития и инвестиций (TAQNIA) договорились о сотрудничестве по развитию коммерческого использования ракетно-космического комплекса российского производства «Старт-1». Кроме того, соглашение предусматривает осуществление совместной научно-производственной деятельности по проектированию и производству дополнительных компонентов ракеты-носителя, которые должны повысить ее качественные характеристики и коммерческую востребованность.
• РФПИ, НИУ «Московский физико-технический институт» (МФТИ) и Национальный центр больших данных и искусственного интеллекта при Центре науки и техники имени короля Абдель Азиза Королевства Саудовская Аравия договорились совместно развивать высокотехнологичную область искусственного интеллекта.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в ходе инвестфорума упомянул также о планах российских компаний по строительству в Саудовской Аравии заводов, в частности по производству инсулина и других лекарств.

О своих проектах рассказывали и другие бизнесмены. Так, основой владелец АФК «Система» и председатель Российско-арабского делового совета Владимир Евтушенков упомянул о планах по сотрудничеству с королевством в агропромышленном секторе, в области высоких технологий и инфраструктуре.

« Мы считаем, что инвестклимат сегодня в Саудовской Аравии значительно изменился и стал более комфортным для любых иностранных инвесторов, в том числе из России»,- подчеркнул он, выступая на форуме.