7721 просмотр

Ассоциация частных клиник Петербурга в третий раз составила рейтинг страховых компаний, продающих петербуржцам полисы ДМС.

В 2015 году рынок добровольного медицинского страхования формально рос - но в реальности сужался. Объем сборов по ДМС вырос в Петербурге на 1,6%. Но надо учитывать рост цен: полисы ДМС подорожали в среднем на 5-15%, услуги в клиниках города - на 10-12%.

Работодатели, которые и формируют не менее 90% суммарного бюджета добровольного медицинского страхования, покупая полисы ДМС своим работникам, сокращали эти расходы. Многие небольшие компании просто исключили ДМС из своих социальных пакетов, крупный и средний бизнес оптимизировал программы ДМС за счет сокращения выбора лечебных учреждений или отказа от страхования родственников работников.

Как эти непростые условия сказались на сотрудничестве частных медицинских клиник со страховыми компаниями, демонстрирует этот рейтинг.

Выплаты частным клиникам

В таблице ниже приведен суммарный рейтинг по объему выплат по данным опроса клиник и сайта сайт.

1. РЕСО-Гарантия
2. Альянс
3. СОГАЗ
4. Росгосстрах
5. ВТБ Страхование
6. АльфаСтрахование
7. Ренессанс Страхование
8. Согласие
9. Ингосстрах
10. Капитал-Полис
11. Медэкспресс
12. МетЛайф
13. Гайде
14. Либерти Страхование
15. УралСиб
16. ВСК
17. Британский СтраховойДом
18. Энергогарант, Северо-Европейский филиал
19. КРК Страхование
20. ГСМК Городская страховая медицинская компания
21. ЖАСО
22. МАКС
23. Энергогарант, Северо-Западный региональный филиал
24. Транснефть
25. КапиталСтрахование
26. Абсолют страхование (бывш. ИСК Евро-Полис)
27. Сургутнефтегаз
28. ЯКОРЬ
29. Свисс-Гарант
30. Инвестиции и Финансы
31. Адвант страхование
32. Регионгарант
33. Страховая бизнес группа
34. Опора (бывш. Открытие страхование)
35. ГЕЛИОС
36. Спасские ворота

Платежная дисциплина

Уровень платежной дисциплины страховых компаний отражает наличие долгов перед клиниками за 2015 год по состоянию на 1 апреля 2016 года и аккуратность соблюдения сроков оплаты в соответствии с условиями договора в течение всего 2015 года.

1. Инвестиции и Финансы, ГЕЛИОС
2. Страховая бизнес группа
3. МетЛайф
4. Свисс-Гарант
5. Британский Страховой Дом
6. Альянс
7. Абсолют страхование (бывш. ИСК Евро-Полис), Сургутнефтегаз, ВСК, СОГАЗ, Росгосстрах, Ренессанс Страхование
8. РЕСО-Гарантия
9. Энергогарант Северо-Европейский филиал, Медэкспресс
10. ЯКОРЬ
11. ЖАСО, Капитал Страхование
12. АльфаСтрахование, Либерти Страхование
13. КРК Страхование, Транснефть, Регионгарант, Энергогарант Северо-Западный региональный филиал
14. Адвант страхование
15. Капитал-Полис
16. Урал Сиб
16. Спасские ворота
17. Опора (бывш. Открытие страхование)
18. Ингосстрах, ГСМК (Городская страховая медицинская компания)
19. Гайде
20. Согласие
21. МАКС
22. ВТБ Страхование

В список страховщиков, имеющих на 30 марта 2016 года задолженность за 2015 год перед клиниками Ассоциации частных клиник, вошли только 13 страховых компаний. Отметим, что этот список сократился по сравнению с прошлым годом, и в целом финансовая дисциплина солидных страховщиков выросла. Это позитивная динамика, она говорит о неплохом финансовом состоянии петербургского страхового рынка.

Важно также, что страховщики имеют задолженность не более чем перед 10% опрошенных клиник.

В целом медики признают, что страховщики стали заметно больше авансировать медицинские услуги. С одной стороны, этого требуют клиники, стараясь снизить финансовые риски, с другой - страховщики сами готовы авансировать клиники при условии предоставления им скидок.

Доступность call-центров

Качество работы call-центров страховых компаний оценивалось по их доступности для врачей клиник при необходимости согласования медицинских услуг.

1. Опора (бывш. Открытие страхование)
2. ЯКОРЬ
3. Регионгарант
4. Энергогарант, Северо-Европейский филиал
5. Энергогарант, Северо-Западный региональный филиал
6. КРК Страхование
7. Свисс-Гарант, Капитал-Полис
8. Страховая бизнес группа, ВСК, Капитал Страхование
9. ЖАСО, Транснефть
10. Британский Страховой Дом
11. Сургутнефтегаз
12. Урал Сиб, Гайде
13. МетЛайф
14. Адвант страхование, Спасские ворота
15. Альянс
16. ГСМК Городская страховая медицинская компания
17. Либерти Страхование
18. Абсолют страхование (бывш. ИСК Евро-Полис)
19. Ренессанс Страхование
20. Инвестиции и Финансы
21. СОГАЗ
22. МАКС
23. Согласие
24. ВТБ Страхование
25. АльфаСтрахование
26. Медэкспресс
27. ГЕЛИОС
28. Росгосстрах
29. РЕСО-Гарантия
30. Ингосстрах

Качество программ ДМС

Качество медицинских программ оценивалось по такому критерию, как объем согласования медицинских услуг, который, по сути, отражает объем доступной пациентам медицинской помощи по ДМС или уровень ограничений (исключений) по программам страхования.

Поскольку клиники заинтересованы в программах, которые не ограничивают качество лечения, то компании, у которых превалируют полные программы, заняли в рейтинге более высокое место.

1. МетЛайф
2. АльфаСтрахование
3.Капитал Страхование
4. ВТБ Страхование
5. Альянс
6. Капитал-Полис, ВСК, Британский Страховой Дом, Росгосстрах
7. СОГАЗ
8. Абсолют страхование (бывш. ИСК Евро-Полис)
9. Либерти Страхование
10. Транснефть
11. Медэкспресс
12. Ренессанс Страхование
13. Согласие
14. Гайде
15. ГСМК Городская страховая медицинская компания
16. Урал Сиб
17. МАКС
18. РЕСО-Гарантия
19. Страховая бизнес группа
20. Спасские ворота
21. Сургутнефтегаз
22. Опора (бывш. Открытие страхование)
23. Энергогарант Северо-Европейский филиал, Свисс-Гарант, Ингосстрах
24. Адвант страхование
25. ЖАСО
26. Регионгарант
27. Энергогарант Северо-Западный региональный филиал
28. КРК Страхование
29. Инвестиции и Финансы
30. ЯКОРЬ
31. ГЕЛИОС

«В 2015 году явно прослеживалась тенденция, которая появилась два года назад: снижение уровня контроля со стороны колл-центров страховщиков. Страховщики хотят меньше тратить на содержание колл-центра и дают врачам больше возможности самим принимать решения по страховым событиям. В целом такая тенденция не может не радовать, так как она направлена на повышение удовлетворенности застрахованного пациента, рост эффективности и снижение издержек обеих сторон, обучение врачей лучшему пониманию принципов страхования и правил работы по программам ДМС», - пояснил генеральный директор Ассоциации частных клиник Санкт-Петербурга Александр Солонин.

Качество администрирования процесса медико-экономической экспертизы

Данный рейтинг рассчитывался по двум параметрам. Первый - качество экспертных заключений. Клиники оценивали наличие обоснованных причин отказа в оплате и то, в сколь убедительной для врача форме они были изложены (см. табл. № 5).

Второй критерий - сроки оформления и передачи экспертных заключений клиникам (см. табл. № 6).

1. МетЛайф, АльфаСтрахование, Капитал Страхование, Капитал-Полис, Транснефть, Страховая бизнес группа, Спасские ворота, Сургутнефтегаз, Опора (бывш. Открытие страхование), КРК Страхование, Регионгарант, Инвестиции и Финансы, ЯКОРЬ, ГЕЛИОС, ЖАСО
2. Ренессанс Страхование
3. Альянс
4. Урал Сиб, Британский Страховой Дом
5. Медэкспресс
6. СОГАЗ
7. МАКС
8. Либерти Страхование, Адвант страхование, Энергогарант Северо-Западный региональный филиал, ВТБ Страхование, ВСК,
9. Гайде
10. Свисс-Гарант
11. ГСМК Городская страховая медицинская компания
12. Росгосстрах, Абсолют страхование (бывш. ИСК Евро-Полис), Энергогарант, Северо-Европейский филиал
13. Согласие
14. РЕСО-Гарантия
15. Ингосстрах

1. МетЛайф, АльфаСтрахование, Капитал Страхование, Капитал-Полис, Транснефть, Страховая бизнес группа, Спасские ворота, Сургутнефтегаз, Опора (бывш. Открытие страхование), Регионгарант, КРК Страхование, Инвестиции и Финансы, ЯКОРЬ, ГЕЛИОС, Ренессанс Страхование, Альянс, Урал Сиб, МАКС, Либерти Страхование, Адвант страхование, Энергогарант Северо-Западный, Гайде региональный филиал, Свисс-Гарант, Росгосстрах
2. Британский Страховой Дом, Медэкспресс, ВТБ Страхование, ВСК, ГСМК Городская страховая медицинская компания, Абсолют страхование (бывш. ИСК Евро-Полис), Энергогарант Северо-Европейский филиал, РЕСО-Гарантия
3. ЖАСО
4. СОГАЗ, Согласие
5. Ингосстрах

1. РЕСО-Гарантия, СОГАЗ
2. Ренессанс Страхование
3. ВТБ Страхование
4. Альянс, Капитал-Полис
5. АльфаСтрахование, Либерти Страхование, Британский Страховой Дом
6. Медэкспресс, МетЛайф, Ингосстрах, Росгосстрах
7. Абсолют страхование, ВСК, Гайде, Транснефть, Энергогарант (Северо-Западный филиал)

Симпатии клиник остались на стороне СК «РЕСО-Гарантия». Отметим, что в тройку лидеров по этому показателю вошли также «Ренессанс Страхование» и «ВТБ Страхование», которые в прошлом году занимали соответственно 5 и 6 позиции в рейтинге доверия. Им удалось подвинуть таких крупных страховщиков, как «Альянс», «Капитал-Полис» и «Росгосстрах». Однако с учетом всех остальных критериев оценки итоговый рейтинг страховых компаний выглядит иначе.

В итоговой таблице места распределены на основании мультипликативного показателя деловой репутации по 6 вышеперечисленным критериям. Таким образом, по итогам 2015 года СК «РЕСО-Гарантия» переместилась с первого места на третье, «СОГАЗ» остался на втором, а «Альянс» стал лидером рейтинга.

1. Альянс
2. СОГАЗ
3. РЕСО-Гарантия
4. РенессансСтрахование
5. АльфаСтрахование
6. Капитал-Полис
7. Росгосстрах
8. ВТБ Страхование
9. МетЛайф
10. Медэкспресс
11. ЛибертиСтрахование
12. БританскийСтраховойДом
13. Согласие
14. ВСК
15. Гайде
16. УралСиб
17. Ингосстрах
18. КапиталСтрахование
19. Энергогарант, Северо-Европейскийфилиал
20. Транснефть
21. ЖАСО
22. КРК Страхование
23. ГСМК Городская страховая медицинская компания
24. Абсолют страхование (бывш.ИСК Евро-Полис)
25. Сургутнефтегаз
26. МАКС
27. Энергогарант, Северо-Западный региональный филиал
28. ЯКОРЬ
29. Страховая бизнес группа
30. Свисс-Гарант
31. Инвестиции и Финансы
32. Регионгарант
33. Опора (бывш. Открытие страхование)
34. Адвант страхование
35. Спасские ворота
36. ГЕЛИОС

В этот раз к опросу кроме частных клиник, входящих в СРО «Ассоциация частных клиник Санкт-Петербурга», были привлечены еще 11 крупных медицинских организаций, активно работающих на петербургском рынке ДМС. В итоге общее количество респондентов составило 49 медицинских компаний, которые в совокупности управляют более чем 150 частными клиниками в нашем городе. Анкеты заполняли руководители клиник, врачи-эксперты, заведующие отделениями и сотрудники финансовых служб.
В этом году экспертами рынка ДМС была разработана принципиально новая методика составления рейтинга, позволяющая объединить показатели по нескольким критериям, которые ранее оценивались только по отдельности.
1) Объем выплат, перечисленных частным клиникам, в этом году учитывался как по данным клиник, так и по сведениям о выплатах страховых компаний (по отчетности для Центробанка с сайта сайт, см. таблицу № 1).
2) Уровень платежной дисциплины - в рейтинге 2016 года учитывались два показателя: своевременность оплаты счетов в соответствии с договором и отсутствие задолженности за 2015 год (см. табл. № 2).
3) Доступность колл-центров (см. табл. № 3).
4) Качество программ ДМС (см. табл. № 4).
5) Качество администрирования процесса медико-экономической экспертизы - в этом рейтинге учитывались, с одной стороны, качество экспертных заключений (см. табл. №5), а с другой стороны - сроки их предоставления клиникам (см. табл. № 6).
6) Доверие клиник (см. табл. № 7).

По каждому из критериев был составлен свой рейтинг. Эти рейтинги впоследствии были объединены в итоговый, с учетом весовых коэффициентов, значение которых варьировалось от 3 до 30 % (см. табл. № 8). Самый большой вес - 30% - у показателя «объем выплат частным клиникам», самый низкий вес - 3% - у показателя «соблюдение сроков оформления экспертных заключений». Доступность колл-центра оценивалась с коэффициентом 5%. Очевидно, что частным клиникам денежный поток гораздо важнее, чем доступность колл-центра.
В рейтинге участвовали реальные игроки рынка ДМС: 36 страховых компаний (в прошлом году их было 39). Из реестра страховщиков кроме «мертвых душ» были исключены СК, у которых в 2015 году была отозвана или приостановлена лицензия. Это «Авеста», «АСК-мед», «Гефест», ИНСОТЕК, «Оранта», «Помощь», а также те, с кем значительная часть клиник расторгла договор из-за наличия у СК финансовых проблем.

Алексей КРЫЛОВ, «Город 812»

Чем поможет статья: Вы узнаете 9 нюансов, которые облегчат выбор страховой компании.

Программа ДМС привлекает в компанию высококвалифицированные кадры, мотивирует сотрудников без увеличения заработной платы, сокращает частоту и длительность пребывания на больничном. Специалисты, пользующиеся спросом на рынке, даже не станут встречаться с потенциальным работодателем, если он не предлагает медстраховку. Купив сотрудникам ДМС, Вы снизите налоговые выплаты. Однако все преимущества можно получить, лишь внимательно выбрав страховую компанию. На какие параметры следует обратить внимание в первую очередь?

Рейтинг страховой компании.
Статус страховым компаниям присваивают независимые рейтинговые агентства. Например, «Эксперт РА» (RAEX) - российское и международное рейтинговое агентство, аккредитованное при ЦБ и Минфине России. Статус присваивают на основании финансовых показателей страховщиков: от лучшего А++ (максимальный уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости) до худшего D - (объект находится в состоянии дефолта). Выбирайте страховые компании с рейтингом не ниже B++ (Умеренный уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости). Такой рейтинг дает надежду, что финансовая устойчивость компании позволит ей выполнять взятые обязательства и привлекать к исполнению контрактов высококвалифицированных специалистов.

Лицензия на ДМС.
Регулятором в области страхования выступает ЦБ. Данные о действующих, приостановленных и отозванных лицензиях можно уточнить на сайте банка. Если у страховой компании отозвана или приостановлена лицензия, то она не имеет права заключать новые и продлевать действующие договоры. Если ограничения лицензии вступили в силу в момент действия договора страхования, то согласно пункту 4.1 статьи 32.8 Закона РФ от 27.11.1992 No4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» в связи с отзывом лицензии договоры страхования и договоры перестрахования прекращаются по истечении 45 календарных дней с даты вступления в силу решения органа страхового надзора об отзыве лицензии. Прервав договор по этой причине, Вы вернете часть средств - разницу между оплатой срока, на который был заключен договор страхования, и оплатой срока, в течение которого он действовал.

Объем сборов.
Сборы по медицинским видам страхования можно посмотреть на сайтах, посвященных страхованию (например, «Страхование сегодня», «711.ru»), на сайте ЦБ в разделе «Публикация отчетности субъектов страхового дела» и на сайтах страховщиков в разделах, связанных с раскрытием финансовой информации. Данные сведения представлены в виде рейтинга, где в качестве лидеров указываются компании с наибольшими сборами. Объем сборов показывает, насколько активно страховая компания работает в этом направлении: чем больше сборы, тем больше взаимодействий с другими участниками рынка - лечебными учреждениями, брокерами, партнерами, не связанными со страхованием, но готовыми предоставлять скидки на услуги клиентам страховых компаний. Это позволяет страховщику получать для клиентов максимально выгодные тарифы и условия. Оптовые цены всегда дешевле розничных, тарифы для страховых компаний и частных лиц могут отличаться в пределах 30-70%.

Партнерская сеть.
Чем с большим количеством медицинских учреждений сотрудничает страховщик, тем больше клиник в программе он сможет предложить Вашей компании в любом ценовом сегменте, от эконом до премиум. Количество клиник и больниц в сети, по общей практике, не влияет на цену программы страхования сотрудников компании. Но чем шире предлагаемая сеть, тем удобнее пользоваться страховкой: каждый работник сможет подобрать клинику рядом с домом, офисом. А чем более широкое географическое покрытие может предоставить страховая компания, тем выше вероятность обеспечить всех сотрудников качественной медицинской помощью. Цена от региона не зависит. На стоимость услуг влияют только включенные риски и набор лечебных учреждений. Правило работает и для Москвы, и для регионов.

Страховые суммы.
Страховая сумма - лимит выплат по рискам для каждого застрахованного лица за весь срок страхования или же сумма, в пределах которой страховая компания оплачивает расходы владельца полиса на медицинские услуги. Сейчас основные страховщики на рынке ДМС устанавливают такие страховые суммы, исчерпать которые почти невозможно.

Отзывы о компании.
Соберите и проанализируйте отзывы о предполагаемой страховой компании на сайтах, посвященных страхованию:
«Банки.ру», «Сравни.ру», АСН. Опросите коллег и партнеров. Познакомьтесь с компаниями-страховщиками на специализированных порталах, опросите сотрудников. Конечно, часто отзывы носят субъективный характер, но при их достаточном количестве (не менее 10-15) возможно выявить положительные и отрицательные тенденции, например: качество работы диспетчерского пульта, скорость решения возникающих вопросов. Обратите внимание, были ли обращения к страховщику в случае отрицательных отзывов и каковы были ответные действия. Работа с жалобами и претензиями - показатель профессионального и надежного участника рынка, заботящегося о своих клиентах и репутации.

Цена договора.
Оценивая предложения разных страховых компаний, убедитесь, что сравниваете по цене идентичные параметры. Стоит сопоставить: перечень рисков, набор лечебных учреждений по каждому риску, объем услуг и исключений. Стоимость договора добровольного медицинского страхования варьируется от десяти тысяч рублей за клиники бюджетного уровня до нескольких сотен тысяч рублей за международные лечебные центры.

Услуги за отдельную плату.
Выясните, за что Вашим сотрудникам придется платить отдельно. Профилактические мероприятия, косметологические услуги, услуги по планированию семьи и прочие обычно не входят в программы ДМС. Также не все страховщики включают в программы амбулаторное лечение онкологических и профессиональных заболеваний, вводят ограничения по анализам, иммунологическим, аллергологическим исследованиям.

Сервисные услуги.
Выясните, какие услуги готова предоставить Вам компания. Например:
персональные кураторы, которые отвечают на все возникающие вопросы и оперативно решают проблемы;
личный кабинет, где можно получить всю информацию по полису без обращения к страховщику, записаться на прием в онлайн-режиме;
дополнительные скидки на другие продукты компании (ОСАГО, каско, страхование имущества);
дополнительные услуги и бонусы (полисы выезжающих за рубеж, скидки у компаний-партнеров, расширение программы страхования).

Кому поручить анализ страхового рынка.
Обычно в крупных и средних компаниях эту задачу выполняют сотрудники HR-службы либо службы закупок. Но эффективнее, если оба отдела будут взаимодействовать при выборе страховщика.

Резюме

Необязательное развитие: в рамках модернизации системы ОМС государство стремится минимизировать объем рынка ДМС, что может негативно сказаться на всей системе здравоохранения. В стратегии развития здравоохранения до 2020 года говорится, что работа рынка ДМС приводит к «снижению доступности и качества медицинской помощи населению, обслуживаемому по программе государственных гарантий». Исходя из этого, государство не поддерживает развитие рынка ДМС.

Однаков условиях недостаточности финансирования системы здравоохранения такая позиция приведет к росту теневых платежей и снижению эффективности всей системы ОМС. По мнению «Эксперт РА», работа рынка ДМС имеет целый ряд положительных внешних эффектов: рост социальной стабильности, снижение информационной асимметрии на рынке медицинских услуг, повышение эффективности системы здравоохранения и рост инвестиций в строительство медицинских центров. Учитывая эти внешние эффекты, государство, наоборот, должно способствовать развитию российского рынка ДМС.

«Эксперт РА» разработал основные положения стратегии развития рынка ДМС, которая должна стать составной частью концепции развития системы здравоохранения. Основные направления стратегии: четкое разделение систем ОМС и ДМС, обновление продуктовой линейки и стандартизация договоров ДМС, а также упрощение применения налоговых льгот.

Ценообразование проясняется: на рынке ЛПУ появилась прямая зависимость стоимости медицинских услуг от сервиса и качества оборудования. Еще несколько лет назад корреляции между этими показателями не прослеживалось.Кроме тогопо сравнению с 2006 годом отмечается общий рост качества услуг медицинских учреждений. В целом оценки ведомственных клиник по всем параметрам оказались выше, чем частных. У частных поликлиник для взрослых была выявлена обратная зависимость стоимости услуг от профессионализма медицинского персонала.

Наивысшие показатели по соотношению цена/качество по итогам исследования получили:

1. НУЗ Центральная поликлиника ОАО "РЖД" (поликлиническое обслуживание для взрослых);
2. Филиал №5 ФГУ «3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского Минобороны России» (поликлиническое обслуживание для детей);
3. НУЗ "Центральная клиническая больница №1 ОАО "РЖД" (стационар для взрослых);
4. ГУЗ "НИИ неотложной детской хирургии и травматологии" Департамента здравоохранения г. Москвы (стационар для детей).

Фискальный эффект: рост отчислений на ОМС с 3,1 до 5,1% приведет к сокращению бюджетов на ДМС. Особенно ощутимо эта мера повлияет на еще неустойчивый спрос со стороны малого и среднего бизнеса, выросший с расширением налоговых льгот в 2009 году (норма отнесения премий по ДМС на себестоимость выросла с 3 до 6%). Тем не менее, рост рынка ДМС будет продолжаться как минимум за счет инфляции стоимости медицинских услуг. По прогнозам «Эксперт РА» в 2011 году объем рынка ДМС составит 89,6 млрд. рублей (+10%), в 2012 году - 100,3 млрд. рублей (+12%).

Возможность выбора ЛПУ и врача по программе ОМС, а также включение в систему ОМС частных клиник приведет к переделу рынка ДМС. В этой ситуации возможны 2 сценария развития событий:

1) При возможности выбора по программе ОМС клиники с высоким уровнем сервиса и качества предоставляемых услуг отпадает необходимость покупки полиса ДМС. В будущем система ОМС вполне может оказать серьезную конкуренцию ДМС.

2) Клиники высокого уровня не захотят войти в систему ОМС, а вместо них войдут клиники более низкого уровня. Тогда спрос на ДМС увеличится, а из-за отсутствия качественной конкуренции между клиниками не будет стимулов к повышению сервиса и качества предоставляемых услуг муниципальными клиниками.

Лечение за счет страховщиков: убыточность бизнеса по ДМС за 2010 год превысила 100%. Усредненное значение комбинированного коэффициента убыточности-нетто за 9 месяцев 2010 года уже составило 99% (за 9 месяцев 2009 года: 90%). Основные причины роста убыточности: демпинг, «накрутки» ЛПУ и некорректная организация системы урегулирования убытков - выплаты осуществляются не в результате наступления страхового случая, а по факту посещения ЛПУ.

Качество медицинского обслуживания по полису ОМС невелико. ДМС программы для физических лиц становятся с каждым годом все более актуальными. На рынке присутствует несколько десятков различных страховых компаний, которые предлагают услуги этого вида.

Добровольное медицинское страхование для физических лиц

Полис ДМС позволяет решить многие задачи, связанные с охраной здоровья, получением медицинской помощи. С его помощью возможно:

• пройти дорогостоящее обследование полностью в рамках действия полиса;
• получить необходимое лечение, медицинские препараты;
• консультирование у профильных специалистов.

Благодаря соглашению можно многие услуги получить бесплатно в профильных клиниках. Стоит отметить, что качество предоставляемых услуг на порядок выше, чем в муниципальных. Для получения соответствующей помощи понадобится заключить договор. Оплата страховой премии осуществляется в рамках соглашения. Стоимость программы ДМС для физических лиц может колебаться от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей. Зависит цена от перечня страховых случаев, иных факторов.

Алгоритм страхования прост. Включает в себя следующие основные этапы:

• при возникновении страхового случая страхователь обязан оповестить своего страховщика – далее будут получены инструкции;
• следует обратиться в клинику, которая входит в перечень партнеров СК – уточнить информацию об обслуживании можно будет на стойке регистрации.

Основными документами являются следующие:

• полис ДМС;
• договор страхования.

Чем отличается ДМС от ОМС?

Законодательно установлено, что по полису ОМС можно будет получить бесплатную медицинскую помощь в любом регионе РФ. Но присутствует перечень ограничений. Объем получаемых услуг ограничен. Некоторые их виды могут быть предоставлены только за дополнительную плату. Основным законодательным документом, регулирующим предоставление ОМС, является Федеральный закон №326-ФЗ от 29.11.10 г.

Полис ДМС позволяет выбрать клиенту перечень услуг, страховых случаев – которые будут входить в покрытие. При их возникновении осуществление лечения будет происходить бесплатно. Отдельно нужно выделить стоматологическую ДМС программу для физических лиц. Некоторые компании позволяют самостоятельно выбрать клинику, в которой будет осуществляться процесс лечения.

Основные преимущества добровольного медицинского страхования:

• отсутствует необходимость длительного ожидания специалиста, очереди приема;
• все необходимые препараты выделяются в рамках страхового договора;
• уровень оказания услуг в частных клиниках на порядок выше, чем в муниципальных;
• гибкость – клиент может самостоятельно выбрать, какие именно услуги ему необходимы будут.

Единственным минусом является необходимость заключать договор каждые 12 месяцев и платить страховой взнос. Величина премии зависит от самой СК.

Как оформляется полис ДМС

Процесс получения ДМС начинается с выбора страховой компании. Предпочтение стоит отдать крупной и хорошо себя зарекомендовавшей страховой компании. Например, «Росгосстрах» либо «РЕСО-Гарантия». Дело не только в надежности данных организаций. Они нередко предоставляют скидки новым и постоянным клиентам, проводят различные акции.

Когда клиент определился с выбором компании – ему следует ознакомиться со всеми страховыми продуктами и выбрать наиболее подходящие. Лучшее решение – это посетить офис СК, обратиться непосредственно к менеджеру. Просмотр отзывов на сторонних сайтах также поможет определиться с выбором. Наибольшее внимание нужно уделить отрицательным. Это позволит выявить все «подводные камни» конкретной услуги. Стандартный набор документов, требующийся для заключения страхового соглашения:

• заявление в письменной форме;
• паспорт гражданина РФ;
• медицинские документы.

Под последним подразумевается медицинская карта из муниципального учреждения, где наблюдается конкретный клиент.

Рейтинг страховых компаний ДМС

Лучшее решение – выбирать полис из известных и хорошо себя зарекомендовавших компаний. Рейтинг ДМС программ для физических лиц:

• ВСК Страховой дом;
• Ингосстрах;
• Росгосстрах;
• Энергогарант;
• Альфа Страхование;
• ВТБ Страхование;
• Метлайф;
• Капитал Страхование.

Менее надежными являются компании, которым был установлен рейтинг А+. В перечень таковых входят следующие:

• Зетта Страхование;
• Согласие;
• ЭРГО Жизнь.

На что обратить внимание?

При выборе страховой компании следует обратить внимание на ряд нюансов:

• наличие лицензии;
• договоренности с медицинскими учреждениями, в которых и будет осуществляться процесс лечения;
• выбор обязательных услуг;
• процесс расчета стоимости премии.

Важно внимательно изучить страховой договор. Далеко не все проблемы со здоровьем подпадают под действие полиса.

Например:

• если требуется заменить пломбу на более качественную – то подобные работы придется оплатить;
• если клиент обратился за получением помощи при острой зубной боли – подобный случая является как раз страховым.

Важно помнить о наличии лимита по выплатам. Каждый визит к врачу соответствующим образом оплачивается – клиника выставляет счет страховой компании. В случае превышения лимита договор прекращает своё действие. Важно отметить, что оформление полиса ДМС является правом, но не обязанностью всех компаний. Потому может иметь место отказ в предоставлении услуги – без объяснения причин.

Выбрать самостоятельно полис ДМС затруднительно в силу большого количества продуктов. Выходом может стать обращение к специальному брокеру.

В 2015 году рынок добровольного медицинского страхования формально рос - но в реальности сужался. Объем сборов по ДМС вырос в Петербурге на 1,6%. Но надо учитывать рост цен: полисы ДМС подорожали в среднем на 5-15%, услуги в клиниках города - на 10-12%.

Работодатели, которые и формируют не менее 90% суммарного бюджета добровольного медицинского страхования, покупая полисы ДМС своим работникам, сокращали эти расходы. Многие небольшие компании просто исключили ДМС из своих социальных пакетов, крупный и средний бизнес оптимизировал программы ДМС за счет сокращения выбора лечебных учреждений или отказа от страхования родственников работников.

Как эти непростые условия сказались на сотрудничестве частных медицинских клиник со страховыми компаниями, и демонстрирует этот рейтинг.

В этот раз к опросу кроме частных клиник, входящих в СРО «Ассоциация частных клиник Санкт-Петербурга», были привлечены еще 11 крупных медицинских организаций, активно работающих на петербургском рынке ДМС. В итоге общее количество респондентов составило 49 медицинских компаний, которые в совокупности управляют более чем 150 частными клиниками в нашем городе. Анкеты заполняли руководители клиник, врачи-эксперты, заведующие отделениями и сотрудники финансовых служб.

В этом году экспертами рынка ДМС была разработана принципиально новая методика составления рейтинга, позволяющая объединить показатели по нескольким критериям, которые ранее оценивались только по отдельности.

1) Объем выплат, перечисленных частным клиникам, в этом году учитывался как по данным клиник, так и по сведениям о выплатах страховых компаний (по отчетности для Центробанка с сайта insur-info.ru, см. таблицу № 1).

3) Доступность колл-центров (см. табл. № 3).

4) Качество программ ДМС (см. табл. № 4).

5) Качество администрирования процесса медико-экономической экспертизы - в этом рейтинге учитывались, с одной стороны, качество экспертных заключений (см. табл. №5), а с другой стороны - сроки их предоставления клиникам (см. табл. № 6).

6) Доверие клиник (см. табл. № 7).

По каждому из критериев был составлен свой рейтинг. Эти рейтинги впоследствии были объединены в итоговый, с учетом весовых коэффициентов, значение которых варьировалось от 3 до 30 % (см. табл. № 8). Самый большой вес - 30% - у показателя «объем выплат частным клиникам», самый низкий вес - 3% - у показателя «соблюдение сроков оформления экспертных заключений». Доступность колл-центра оценивалась с коэффициентом 5%. Очевидно, что частным клиникам денежный поток гораздо важнее, чем доступность колл-центра.

В рейтинге участвовали реальные игроки рынка ДМС: 36 страховых компаний (в прошлом году их было 39). Из реестра страховщиков кроме «мертвых душ» были исключены СК, у которых в 2015 году была отозвана или приостановлена лицензия. Это «Авеста», «АСК-мед», «Гефест», ИНСОТЕК, «Оранта», «Помощь», а также те, с кем значительная часть клиник расторгла договор из-за наличия у СК финансовых проблем.

Выплаты частным клиникам

«Раньше показатель выплат частным клиникам не учитывался, но важность его признавалась, т.к. он отражает опыт работы страховщика и размер клиентского портфеля. Рейтинг текущего года уникален именно тем, что впервые клиники предоставили информацию по объему выплат страховщиками по страховым случаям. Для этого использовалось специальное программное обеспечение, которое гарантирует конфиденциальность сбора и хранения данных и автоматически обрабатывает результаты до уровня консолидированного отчета», - комментирует директор клиники ЕМС, председатель комитета по стандартизации и информатизации СРО «Ассоциация частных клиник Санкт-Петербурга» Татьяна Романюк.

Платежная дисциплина

Уровень платежной дисциплины страховых компаний отражает наличие долгов перед клиниками за 2015 год по состоянию на 1 апреля 2016 года и аккуратность соблюдения сроков оплаты в соответствии с условиями договора в течение всего 2015 года.

В список страховщиков, имеющих на 30 марта 2016 года задолженность за 2015 год перед клиниками Ассоциации, вошли только 13 страховых компаний. Отметим, что этот список сократился по сравнению с прошлым годом, и в целом финансовая дисциплина солидных страховщиков выросла. Это позитивная динамика, она говорит о неплохом финансовом состоянии петербургского страхового рынка.

Важно также, что страховщики имеют задолженность не более чем перед 10% опрошенных клиник.

«В условиях экономической нестабильности клиники должны постоянно следить за ситуацией на рынке, оценивая финансовые риски. Эти риски всегда однотипны: сначала страховщик начинает нарушать сроки оплаты счетов, потом долги накапливаются, затем клиники узнают, что у СК уже отозвана лицензия и шансы клиники получить деньги по долгам от таких страховщиков равны нулю. Правда, следует сказать, что, например, компания «Помощь», потерявшая лицензию в 2015 году, в конце года восстановила ее. Сейчас «Помощь» предпринимает серьезные усилия по восстановлению репутации и рассчитывается по долгам с клиниками», - комментирует Лев Авербах, генеральный директор «КОРИС ассистанс (СПб)».

В целом медики признают, что страховщики стали заметно больше авансировать медицинские услуги. С одной стороны, этого требуют клиники, стараясь снизить финансовые риски, с другой - страховщики сами готовы авансировать клиники при условии предоставления им скидок.

Доступность колл-центров

Качество работы колл-центров страховых компаний оценивалось по их доступности для врачей клиник при необходимости согласования медицинских услуг.

Рейтинг страховых компаний, работающих в системе ДМС

Качество программ ДМС

Качество медицинских программ оценивалось по такому критерию, как объем согласования медицинских услуг, который, по сути, отражает объем доступной пациентам медицинской помощи по ДМС или уровень ограничений (исключений) по программам страхования.

«Этот показатель также отражает специфику портфеля страховых компаний: компании, способные привлечь платежеспособных клиентов, обычно предлагают более наполненные программы. Наличие у многих СК сокращенных программ говорит об определенной тенденции рынка в условиях нестабильной экономики и сниженной платежеспособности», - подчеркивает Алексей Власов, коммерческий директор ООО «АВА-ПЕТЕР» (клиники «АВА-ПЕТЕР» и «Скандинавия»).

Поскольку клиники заинтересованы в программах, которые не ограничивают качество лечения, то компании, у которых превалируют полные программы, заняли в рейтинге более высокое место.

Рейтинг страховых компаний, работающих в системе ДМС

«В 2015 году явно прослеживалась тенденция, которая появилась два года назад: снижение уровня контроля со стороны колл-центров страховщиков. Страховщики хотят меньше тратить на содержание колл-центра и дают врачам больше возможности самим принимать решения по страховым событиям. В целом такая тенденция не может не радовать, так как она направлена на повышение удовлетворенности застрахованного пациента, рост эффективности и снижение издержек обеих сторон, обучение врачей лучшему пониманию принципов страхования и правил работы по программам ДМС», - пояснил генеральный директор Ассоциации частных клиник Санкт-Петербурга Александр Солонин.

Качество администрирования процесса медико-экономической экспертизы

Данный рейтинг рассчитывался по двум параметрам. Первый - качество экспертных заключений. Клиники оценивали наличие обоснованных причин отказа в оплате и то, в сколь убедительной для врача форме они были изложены (см. табл. № 5). «Часто в актах просто отсутствуют обоснованные аргументы причин отказа в оплате. Такая небрежность в работе экспертов и отсутствие диалога между экспертами и врачами - существенный недостаток, это формирует у врача негативное отношение к страховой компании и приводит к нежелательным для нас конфликтам», - комментирует Константин Шарко, операционный директор холдинга «СМТ».

Второй критерий - сроки оформления и передачи экспертных заключений клиникам (см. табл. № 6). «В последнее время некоторые страховые компании позволяют себе присылать акты экспертиз спустя полгода и более, не задумываясь о том, что по результатам экспертиз клиники ведут финансовый и бухгалтерский учет, а также разъяснительную работу с врачами и что данная работа клиниками должна выполняться своевременно», - подчеркнул Лев Авербах, генеральный директор «КОРИС ассистанс (СПб)».

Рейтинг страховых компаний, работающих в системе ДМС

«У нас есть определенные сложности во взаимодействии с некоторыми страховыми компаниями в этом вопросе. Медико-экономическая экспертиза - процесс, в котором очень много белых пятен, подводных камней и противоречий, искушающих стороны отойти от главной цели экспертизы, - комментирует заместитель директора сети клиник «XXI век» Оксана Адаменко. - И всё же основная наша задача - оказание качественной медицинской помощи застрахованным. И в этом наши интересы полностью совпадают с интересами страховых компаний. А сложности с доступностью колл-центров есть у обеих сторон. Мы их решаем, интегрируем процессы для более быстрой коммуникации».

Рейтинг страховых компаний, работающих в системе ДМС

Симпатии клиник остались на стороне СК «РЕСО-Гарантия». Отметим, что в тройку лидеров по этому показателю вошли также «Ренессанс Страхование» и «ВТБ Страхование», которые в прошлом году занимали соответственно 5 и 6 позиции в рейтинге доверия. Им удалось подвинуть таких крупных страховщиков, как «Альянс», «Капитал-Полис» и «Росгосстрах». Однако с учетом всех остальных критериев оценки итоговый рейтинг страховых компаний выглядит иначе.

В итоговой таблице места распределены на основании мультипликативного показателя деловой репутации по 6 вышеперечисленным критериям. Таким образом, по итогам 2015 года СК «РЕСО-Гарантия» переместилась с первого места на третье, «СОГАЗ» остался на втором, а «Альянс» стал лидером рейтинга.

Более подробно с методикой анкетирования экспертов и результатами рейтинга можно ознакомиться на сайте СРО «Ассоциация частных клиник Санкт-Петербурга» www.acspb.ru.